Ανθεκτικά τα Αμοιβαία της ALPHA TRUST στην 5ετία της κρίσης

Καλύτερες αποδόσεις από αυτές των δεικτών αναφοράς τους καθ’ όλη την 5ετία της κρίσης (31.12.2009-31.12.2014) κατέγραψαν για ακόμη μία φορά τα αμοιβαία κεφάλαια της ALPHA TRUST.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, την πρωτιά σε απόδοση για το έτος κατέκτησε το Α/Κ ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι το Α/Κ βρίσκεται στην πρώτη θέση από το 2010, έτος ουσιώδους αλλαγής επενδυτικού σκοπού και επενδυτικής πολιτικής του, με απόδοση 5,61% έναντι απωλειών (-60,06%) του δείκτη αναφοράς του (στοιχεία 31.12.2010-31.12.2014). Στην πρώτη πεντάδα των υψηλότερων αποδόσεων των μετοχικών Α/Κ Ελλάδας για το έτος κατατάσσεται και το ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND, το οποίο επίσης από το έτος έναρξής του το 1995, υπεραποδίδει συντριπτικά του Γενικού Δείκτη Χ.Α. που σημείωσε πτώση (-9,62%), σημειώνοντας απόδοση 259,20% (στοιχεία 31.12.1995-31.12.2014).

 Αξίζει να σημειωθεί ότι και τα δύο αμοιβαία έχουν αξιολογηθεί από το διεθνή οίκο Morningstar® με την υψηλότερη συνολική αξιολόγηση των 5 αστέρων (στοιχεία 31/12/2014).

Επίσης με στοιχεία τέλους 2014, υψηλή αξιολόγηση τεσσάρων αστέρων έλαβε και το ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ, το οποίο στην περίοδο τριετίας, κατέκτησε την πρώτη θέση ανάμεσα στα συνολικά 31 μικτά Α/Κ με απόδοση 97,68%, υπογραμμίζοντας την πολυετή εμπειρία και την τεχνογνωσία της ALPHA TRUST στην προσφορά εξειδικευμένων επενδυτικών λύσεων για τη διαχείριση αποθεματικών Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Ταμείων.

Την υψηλότερη απόδοση στο σύνολο των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της ALPHA TRUST για το 2014 σημείωσε το S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (16,82%) επιβεβαιώνοντας το προβάδισμα της εταιρείας στη διαχείριση σύγχρονων εταιρικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων. Το Α/Κ κατέλαβε την 6η  θέση μεταξύ 22 Αμοιβαίων Κεφαλαίων της κατηγορίας του.

Ακολούθως, στην κατάταξη των καλύτερων αποδόσεων της εταιρείας, τη 2η θέση κατέκτησε το Α/Κ TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS (6,58%).

Θετικές ήταν για το έτος και οι αποδόσεις που σημείωσαν τα Α/Κ ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND (4,44%) και ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (4,08%), το οποίο κατέλαβε και την 3η θέση στην κατηγορία των Διεθνών Μετοχικών Α/Κ.

Το GENIKI ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ τέλος, κατέλαβε την 3η θέση στην κατηγορία των Ομολογιακών Α/Κ Ελλάδος από τα 13 Α/Κ που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία του (μη συμπεριλαμβανομένων των Α/Κ που δραστηριοποιήθηκαν το 2014), ενώ καταλαμβάνει τη 2η θέση για διάστημα 3ετίας (31.12.2011 – 31.12.2014) με απόδοση 172,15%.

Οι αξιόλογες αποδόσεις των αμοιβαίων κεφαλαίων της ALPHA TRUST, στη χρονιά που μας πέρασε, καταδεικνύουν τη συνέπεια της εταιρείας ως προς την προσφορά επενδυτικών προϊόντων που ανταποκρίνονται με επιτυχία τόσο στις ανάγκες επενδυτών που αναμένουν υπεραξίες κυρίως από ελληνικές μετοχές, όσο και εκείνων που αναζητούν πρόσβαση στις μεγάλες διεθνείς αγορές.