Eurobank: Το σχέδιο συγχώνευσης με το νέο ΤΤ

Ανακοινώθηκε από τη Eurobank η Περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E. με το Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Το μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank μετά τη συγχώνευση θα διαμορφώνεται στα 2,59 δισ. ευρώ, διαιρούμενο σε 5.814.666.865 μετοχές.

Οι βασικοί όροι της συγχώνευσης σύμφωνα με την ανακοίνωση είναι οι εξής:

Η συγχώνευση θα γίνει µε απορρόφηση του Νέου ΤΤ από τη Eurobank. Θα γίνει µε ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των δύο ιδρυμάτων, όπως τα στοιχεία αυτά εμφανίζονται στους ισολογισμούς τέλος Ιουλίου του 2013.

Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού θα μεταφερθούν ως στοιχεία του ισολογισμού της Eurobank μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, µε την καταχώριση στο οικείο Μητρώο της σχετικής εγκριτικής απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Μετά το Νέο ΤΤ θα λυθεί χωρίς να επακολουθήσει εκκαθάρισή του, ενώ η Eurobank θα υποκατασταθεί στο σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του, περιλαμβανομένων των διοικητικών αδειών. Οι πράξεις του που διενεργούνται από την 1η Ιουλίου 2013 μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα θεωρούνται, από λογιστική άποψη, ότι διενεργούνται για λογαριασμό της Eurobank. Τα οικονομικά αποτελέσματα του Νέου ΤΤ, μετά την ίδια ημερομηνία, και μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα θεωρούνται ως αποτελέσματά της επίσης.

Δεδομένου ότι το σύνολο των μετοχών του Νέου ΤΤ ανήκει στην Eurobank, το μετοχικό κεφάλαιο της τελευταίας δεν θα αυξηθεί συνεπεία της συγχώνευσης (αφού τα μετοχικά δικαιώματα της τελευταίας στο Νέο ΤΤ θα αποσβεστούν διά συγχύσεως) και δεν θα εκδοθούν νέες μετοχές. Κατά συνέπεια, στην εν λόγω συγχώνευση δεν τίθεται θέμα ανταλλαγής μετοχών.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank μετά τη συγχώνευση θα εξακολουθεί να ανέρχεται σε 2.590.875.059,50 ευρώ, διαιρούμενο σε 5.814.666.865 μετοχές, εκ των οποίων α) 5.469.166.865 κοινές, ονομαστικές, µε δικαίωμα ψήφου, άυλες μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε µία και β) 345.500.000 προνομιούχες, ονομαστικές, χωρίς δικαίωμα ψήφου, έγχαρτες και εξαγοράσιμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ η κάθε µία.

Ιδιαίτερα πλεονεκτήματα για τα µέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους τακτικούς ελεγκτές των συγχωνευόμενων τραπεζών δεν παρέχονται δυνάμει της παρούσας συγχώνευσης, ούτε προβλέπονται στο καταστατικό τους ούτε άλλως υφίστανται, µε την ακόλουθη εξαίρεση: Μέλη του ∆.Σ. και μέρος του προσωπικού της Eurobank, καθώς και συνδεδεμένων µε αυτήν εταιρειών, έχουν δικαιώματα προαιρέσεως αγοράς κοινών μετοχών της (Stock Options), δυνάμει σχετικού προγράμματος εγκριθέντος µε αποφάσεις (από 17.4.2006 και 21.11.2007) της Γενικής Συνέλευσης της, τα οποία δικαιούνται να ασκήσουν (εν όλω ή εν μέρει, εφάπαξ ή τμηματικά) εντός των ετών 2013 έως και 2014, µε τιµή απόκτησης ανά μετοχή από 9,80 έως 13,62 ευρώ, κατά περίπτωση.