Άντληση κεφαλαίων 703 εκ. δολ μέσω της έκδοσης ομολόγων για τη Howden

 Επιτυχή άντληση κεφαλαίων ύψους 703 εκατομμυρίων δολαρίων μέσω της έκδοσης ομολόγων ολοκλήρωσε ο όμιλος Howden. Η κίνηση αυτή αποτελεί επέκταση προηγούμενης δανειακής σύμβασης και αποσκοπεί στην ενίσχυση της στρατηγικής ανάπτυξης και των μελλοντικών επενδύσεων του ομίλου. 

Ειδικότερα ο όμιλος πραγματοποίησε με επιτυχία την έκδοση συμπληρωματικών ομολόγων (add-on) ύψους 690 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ στα υπάρχοντα Κύρια Ομόλογα (Senior Notes) ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων με επιτόκιο 8,125% και λήξη το 2032, σε μια ιδιωτική προσφορά που διεξήχθη σύμφωνα με τον Κανόνα 144A και τον Κανονισμό S βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών του 1933, όπως τροποποιήθηκε (ο «Νόμος περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ»). Τα πρόσθετα ομόλογα εκδόθηκαν στο 101,875% για ακαθάριστα έσοδα περίπου 703 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ. Τα έσοδα θα ενισχύσουν περαιτέρω τη διαθέσιμη χρηματοδότηση για επενδύσεις σε μελλοντική ανάπτυξη. Τα πρόσθετα ομόλογα αναμένεται να εισαχθούν στην Επίσημη Λίστα του Διεθνούς Χρηματιστηρίου (The International Stock Exchange).

Σχόλιο Διοίκησης & Αξιολογήσεις Ο Mark Craig, Διευθυντής Επενδύσεων του Ομίλου της Howden, σχολίασε: «Είμαι ενθουσιασμένος με το αποτέλεσμα και την ισχυρή υποστήριξη από τις κεφαλαιαγορές. Αυτή η επιτυχημένη συναλλαγή ακολουθεί την έκδοση ομολόγων υψηλής απόδοσης τον Φεβρουάριο του 2024. Λάβαμε ισχυρή ζήτηση και τιμολογήσαμε την προσφορά πάνω από την ονομαστική αξία (above par), επωφελούμενοι από τη συνεχή εμπιστοσύνη των πιστωτικών επενδυτών στις διαρκείς επιδόσεις και τα αναπτυξιακά σχέδια της Howden». Οι αξιολογήσεις της Howden B2 Stable (Moody’s) και B Stable (S&P) επιβεβαιώθηκαν εκ νέου τον Ιανουάριο του 2026 ως μέρος αυτής της συναλλαγής. Η Howden επωφελείται επίσης από ένα μακροπρόθεσμο προφίλ λήξης ομολόγων χωρίς ουσιαστικές απαιτήσεις αναχρηματοδότησης έως το 2030.

Νομική Αποποίηση Ευθυνών (Disclaimer) Αυτό το δελτίο τύπου προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για προσφορά αγοράς κινητών αξιών. Η διανομή αυτού του δελτίου τύπου σε ορισμένες δικαιοδοσίες ενδέχεται να περιορίζεται από το νόμο. Καμία κινητή αξία δεν μπορεί να πωληθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες εκτός εάν έχει καταχωρισθεί βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ ή εξαιρείται από την καταχώριση. Οι κινητές αξίες που περιγράφονται απευθύνονται μόνο σε ειδικευμένους θεσμικούς αγοραστές στις Ηνωμένες Πολιτείες (Κανόνας 144A) και εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών σε μη αμερικανικά πρόσωπα (Κανονισμός S). Δεν θα πραγματοποιηθεί δημόσια προσφορά κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Περιορισμοί για Ιδιώτες Επενδυτές (ΕΟΧ & Ηνωμένο Βασίλειο) Οι κινητές αξίες δεν προορίζονται για προσφορά ή πώληση σε ιδιώτες επενδυτές (retail investors) στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με τους κανονισμούς MiFID II, PRIIPs και UK PRIIPs, δεν έχει συνταχθεί έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID), επομένως η διάθεση αυτών των αξιών σε ιδιώτες επενδυτές ενδέχεται να είναι παράνομη.

Ειδικές Προβλέψεις για το Ηνωμένο Βασίλειο Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το παρόν έγγραφο διανέμεται μόνο σε «σχετικά πρόσωπα» (relevant persons), δηλαδή άτομα με επαγγελματική επενδυτική εμπειρία ή εταιρείες υψηλής καθαρής θέσης. Άτομα που δεν ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες δεν πρέπει να βασίζονται σε αυτό το δελτίο τύπου.

Σταθεροποίηση Αγοράς Σε σχέση με την προσφορά, ο διαχειριστής σταθεροποίησης ενδέχεται να προβεί σε συναλλαγές σταθεροποίησης ή κάλυψης πωλήσεων (syndicate covering transactions) για τη διατήρηση της τιμής των αξιών, χωρίς ωστόσο αυτό να είναι εγγυημένο ή υποχρεωτικό να συνεχιστεί.

Δηλώσεις που αφορούν το Μέλλον (Forward Looking Statements) Αυτό το δελτίο τύπου περιλαμβάνει «δηλώσεις που αφορούν το μέλλον» οι οποίες βασίζονται στις τρέχουσες απόψεις, υποθέσεις και προσδοκίες του Ομίλου. Αυτές οι δηλώσεις περιλαμβάνουν όρους όπως «πιστεύει», «εκτιμά», «σχεδιάζει», «αναμένει» κ.λπ. Λόγω της φύσης τους, εμπεριέχουν κινδύνους και αβεβαιότητες, και τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά από τα προβλεπόμενα. Ο Όμιλος δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση επικαιροποίησης αυτών των δηλώσεων, εκτός εάν απαιτείται από το νόμο.