Τι προβλέπει η προαιρετική δημόσια πρόταση της Allianz για την εξαγορά της Ευρωπαϊκής Πίστης

Προαιρετική δημόσια πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Ευρωπαϊκής Πίστης κατέθεσε η Allianz στο πλαίσιο της συμφωνίας που έχει ήδη συνάψει για τον έλεγχο του 72% του ΜΚ της εισηγμένης εταιρείας.

Του Πλάτωνα Τσούλου

Μετά την εξαγορά η εταιρεία θα τεθεί εκτός χρηματιστήριου. Όλη η διαδικασία βάσει και των εγκρίσεων που απαιτούνται αναμένεται να διαρκέσει 3-4 μήνες.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην προαιρετική δημόσια πρόταση:

1. Η Δημόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση του συνόλου των Μετοχών που ανέρχονται σε 26.539.907 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 100% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

2. Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 16.720.141,41

3. Η Allianz προσφέρει € 7,80 (το «Προσφερόμενο Τίμημα») σε μετρητά, για κάθε Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης που του προσφέρεται νόμιμα και

4. Ο προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα προτίθενται κατά το διάστημα από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής να αποκτούν, μέσω του Χ.Α. ή εξωχρηματιστηριακώς, πρόσθετες Μετοχές, πέραν εκείνων που θα τους προσφερθούν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα

Διαβάστε επίσης:Τα 6 βήματα για τη συγχώνευση των Allianz και Ευρωπαϊκή Πίστη

5. Η Δημόσια Πρόταση δεν υπόκειται σε καμία αίρεση, πέρα από τη λήψη των απαραίτητων ρυθμιστικών εγκρίσεων από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, την ΤτΕ και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

6. Το Προσφερόμενο Τίμημα: α)υπερβαίνει κατά 51,16% τη ΜΣΧΤ των Μετοχών κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 11/02/2022, η οποία ανήλθε σε € 5,16. Β) υπερβαίνει κατά 23,61% την τιμή που προσδιορίστηκε από τον αποτιμητή σε συνέχεια διενέργειας αποτίμησης λαμβάνοντας υπόψη διεθνώς αποδεκτά κριτήρια και μεθόδους και περιλαμβάνεται στην Έκθεση Αποτίμησης, η οποία ανήλθε σε € 6,31 ανά Μετοχή.

7. Η Allianz δεν αναλαμβάνει την καταβολή του ποσού που αναλογεί στον προβλεπόμενο φόρο, σήμερα ανερχόμενο σε 0,20% επί της αξίας συναλλαγής, ο οποίος θα βαρύνει τους Αποδεχόμενους Μετόχους. Κατά συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Τιμήματος μειωμένου κατά το ποσό του προαναφερόμενου φόρου.