Ο Όμιλος ING πουλά μετοχές στην ING US

Η ING ανακοίνωσε, ότι οι ανάδοχοι στην αρχική δημόσια Προσφορά (IPO) της ING US, της Εταιρείας που με έδρα τις ΗΠΑ δραστηριοποιείται στις Συντάξεις, Επενδύσεις και Ασφάλειες, άσκησαν πλήρως το δικαίωμά τους για την απόκτηση περίπου 9,8 εκατ. επιπλέον μετοχών της ING US από τον Όμιλο ING στην τιμή του IPO, των 19.50 δολαρίων ανά μετοχή. Η πώληση επιπλέον μετοχών μειώνει περαιτέρω τη συμμετοχή του Ομίλου ING στην ING US από 75% σε περίπου 71%.

Τα ακαθάριστα έσοδα για τον Όμιλο ING από την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης θα είναι περίπου 191 εκατ. δολάρια (περίπου 148 εκατ. ευρώ σε τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες), ανεβάζοντας τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα για τον Όμιλο ING από την IPO της ING US, σε περίπου 0,9 δισ. δολάρια. Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, ο Όμιλος ING σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα έσοδα για τη μείωση του χρέους του Ομίλου. Οι μετοχές της ING US ξεκίνησαν να διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης στις 2 Μαΐου 2013.

Η άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης δεν θα επηρεάσει το λογαριασμό κερδών – ζημιών του Ομίλου ING, καθώς η ING US θα συνεχίζει να είναι πλήρως ενσωματωμένη με τον Όμιλο ING. Η άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης έχει αρνητικές επιπτώσεις περίπου 0,3 δισ. ευρώ στην καθαρή θέση των μετόχων του Ομίλου ING. Το ποσό αυτό αντανακλά τη διαφορά ανάμεσα στα καθαρά έσοδα του Ομίλου ING από την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης και την εκτιμώμενη λογιστική αξία του 3,75% των μετοχών που αντιπροσωπεύει. Η άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης δεν έχει σημαντική επίπτωση στα Ρυθμιστικά κεφάλαια της ING Bank και ING Insurance.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, ο Όμιλος ING εκποιεί τις Εργασίες Ασφάλισης και διαχείρισης επενδύσεων, ως μέρος του προγράμματος αναδιάρθρωσης που συμφωνήθηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μετά τη δημόσια εγγραφή, ο Όμιλος ING προτίθεται να εκχωρήσει το υπόλοιπο ποσοστό συμμετοχής του στην ING US με την πάροδο του χρόνου, όπως έχει προηγουμένως συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το έντυπο εγγραφής σχετικά με αυτές τις μετοπχές, έχει ήδη δημοσιευτεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ.