Mega deal για την Aon η αγορά της USI Insurance για 17 δις δολ.

Η Aon plc επιβεβαίωσε, Σύμφωνα με το Reuters, νωρίς τη Δευτέρα ότι προχώρησε σε οριστική συμφωνία για την αγορά της USI Insurance Services από την εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων KKR έναντι 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Aon δήλωσε ότι η συμφωνία ενισχύει τον στόχο της να στοχεύσει στο τμήμα της μεσαίας αγοράς των ΗΠΑ, βασιζόμενη στην εξαγορά της NFP το 2024 έναντι 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η εξαγορά δίνει στην Aon διευρυμένη άμεση πρόσβαση στην πλεονάζουσα και πλεονάζουσα αγορά μέσω MGA και MGU με τις δυνατότητες χονδρικής της USI. Η συμφωνία αναφέρθηκε για πρώτη φορά την Κυριακή από την Wall Street Journal.

«Ο συνδυασμός με την USI θα καθιερώσει την κορυφαία πλατφόρμα μεσαίας αγοράς των ΗΠΑ, θα εμβαθύνει το πλεονέκτημα πλαισίου μας και θα τοποθετήσει την Aon στην επιτάχυνση της οργανικής ανάπτυξης», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Greg Case, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Aon. «Βασιζόμενοι στην επιτυχία της εξαγοράς της NFP, η USI θα ενισχύσει σημαντικά την παρουσία της στη μεσαία αγορά και θα επεκτείνει την πρόσβαση της εταιρείας μας στον τομέα της Περιβαλλοντικής και Ασφάλειας (E&S), ώστε να παρέχει περιεχόμενο, δυνατότητες και τεχνογνωσία σε μια ευρύτερη πελατειακή βάση, επιτρέποντας παράλληλα στους ηγέτες πελατών να επεκτείνουν τις σχέσεις τους και να κερδίσουν νέες συνεργασίες».

Η Aon δήλωσε ότι ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της USI, Mike Sicard, θα διατελέσει πρόεδρος της Aon plc και παγκόσμιος Διευθύνων Σύμβουλος της Middle Market μόλις ολοκληρωθεί η συμφωνία, η οποία αναμένεται κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2026. Τα διοικητικά συμβούλια κάθε εταιρείας έχουν εγκρίνει τη συμφωνία και οι μεσίτες θα συνεχίσουν να λειτουργούν ξεχωριστά μέχρι την ημερομηνία λήξης, δήλωσε η Aon.

Η Aon δήλωσε ότι θα χρηματοδοτήσει τη συναλλαγή και τα σχετικά έξοδα συναλλαγών με νέο χρέος.

Η USI, με έδρα τη Βαλχάλα της Νέας Υόρκης, είναι η δέκατη μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία στις ΗΠΑ με ετήσια έσοδα περίπου 3 δισεκατομμύρια δολάρια. Η χρηματιστηριακή εταιρεία έχει περίπου 200 γραφεία στις ΗΠΑ, με συνολικά 10.500 υπαλλήλους. Η πλατφόρμα ανάλυσης USI One ήταν σαφώς περιζήτητη από την Aon, με τον Case να προσθέτει ότι οι συνδυασμένες πλατφόρμες Aon και USI θα «δημιουργήσουν πλουσιότερη γνώση, θα προωθήσουν την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη και θα επεκτείνουν το σύμπαν του ασφαλίσιμου κινδύνου, ενισχύοντας παράλληλα περαιτέρω το πλεονέκτημα πλαισίου που διαφοροποιεί την Aon».

Η KKR και το καναδικό συνταξιοδοτικό ταμείο Caisse de dépôt et placement du Québec συμφώνησαν το 2017 να αγοράσουν την χρηματιστηριακή εταιρεία USI Insurance Services από την Onex Corp. σε μια συμφωνία 4,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το 2023, η KKR επένδυσε επιπλέον 1 δισεκατομμύριο δολάρια στην USI για να γίνει ο μεγαλύτερος μέτοχός της.

Η Aon δήλωσε ότι αναμένει να αποφέρει περίπου 395 εκατομμύρια δολάρια σε ετήσια καθαρή προσαρμοσμένη EDITDA από συνέργειες εσόδων και κόστους από τη συμφωνία. Η Aon είναι η τρίτη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή εταιρεία στις ΗΠΑ, πίσω από τους Marsh και Arthur J. Gallagher, με περίπου 8,15 δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα.